Nueva función de Pressero: Seguimiento presupuestario

Una de las peticiones de características más populares para la solución web-to-print Aleyant Pressero™ ha sido la capacidad de configurar y realizar un seguimiento de los presupuestos para los sitios de empresa a empresa. Nos complace anunciar que nuestros desarrolladores lanzaron una actualización de Pressero anoche y que incluye la función de seguimiento de presupuestos para todas las cuentas Professional y Enterprise. Gracias a todos los clientes que nos han informado sobre esta función.

Cómo configurar el seguimiento de presupuestos en su cuenta de administrador de Pressero

En el área recién añadida Sitio > Presupuestos, haga clic en "Añadir nuevo presupuesto".

El área Site > Presupuestos del sistema web-to-print Pressero

Añada nuevos presupuestos en Sitio > Presupuestos en su área de administración de Pressero.

A continuación, introduzca información sobre este presupuesto.

  • Código: Este código representa el presupuesto y se muestra en la caja a cualquier usuario que esté autorizado a utilizarlo.
  • Descripción: Introduzca una descripción general para el presupuesto, que también se mostrará en la caja a cualquier usuario que esté autorizado a utilizarlo.
  • Tipo: Haga una selección para establecer qué usuarios del sitio podrán utilizar este presupuesto. Elija entre:
    • Sitio: Todos los usuarios de este sitio pueden utilizar este presupuesto.
    • Ubicación: Sólo los usuarios asignados a una ubicación específica pueden utilizar este presupuesto.
    • Departamento: Sólo los usuarios asignados a un departamento específico pueden utilizar este presupuesto.
    • Grupo: Sólo los usuarios que son miembros de un grupo de sitio específico pueden utilizar este presupuesto.
    • Usuario: Sólo un usuario específico puede utilizar este presupuesto.
  • Destino: Si selecciona Ubicación, Departamento, Grupo o Usuario en el menú Tipo, aparecerá el menú Destino. Seleccione la ubicación, departamento, grupo o usuario específico que debe poder utilizar el presupuesto.
  • Presupuesto: Introduzca el importe total que puede gastarse con cargo a este presupuesto. No incluya ningún símbolo de moneda; se utilizará automáticamente la moneda asignada a través de la Cultura del sitio en Sitio > Configuración.
  • Recur: Seleccione la frecuencia con la que el presupuesto debe repetirse automáticamente. Elija entre:
    • Único: Utilice esta opción si no desea que el presupuesto se repita automáticamente.
    • Semanal
    • Mensualmente
    • Trimestral
    • Anualmente
  • Prorrogar saldo: Si elige que el presupuesto se repita automáticamente, aparecerá la opción Traspasar saldo. Marque esta casilla para que cualquier importe del presupuesto no utilizado se aplique al siguiente presupuesto recurrente.
  • Fecha de inicio: Introduzca la fecha y hora en la que este presupuesto debe estar disponible por primera vez para su uso.
  • Fecha de finalización: Si selecciona Una vez en el menú Recurrir (es decir, si este presupuesto no se repetirá), aparecerá la opción Fecha de finalización. Introduzca la fecha y hora en la que este presupuesto dejará de estar disponible para su uso.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Añadir un nuevo presupuesto para un sitio web de impresión de empresa a empresa

Este ejemplo de presupuesto permite a los miembros del departamento del Equipo de Ventas del Medio Oeste gastar 2000 $/mes con cargo al presupuesto del MWS. El saldo se transfiere automáticamente al mes siguiente.

También deberá activar los presupuestos para su sitio en Sitio > Configuración > Información general. En la sección Pago, marque la casilla Activar presupuestos. Por defecto, el mensaje que el cliente verá en la caja para pedirle que seleccione un presupuesto es "Seleccionar presupuesto a utilizar". Puede anular esta opción introduciendo un texto en la casilla Preguntar presupuesto. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Configuración de presupuestos B2B web-to-print en Pressero

Para asegurarse de que los presupuestos están activos en su sitio, seleccione "Activar presupuestos" en Sitio > Configuración > Información general.

Para que los miembros de un grupo de usuarios del sitio puedan ver los informes de presupuestos, establezca el permiso "Capacidad para ver informes de presupuestos" en Permitido en Sitio > Grupos de sitios > [Grupo específico]. Si habilita esta opción para alguno de sus usuarios, también deberá añadir el elemento Presupuestos a uno o más de los menús de navegación de su sitio en Sitio > Navegación.

Presupuestos en un escaparate B2B Pressero: La experiencia de sus clientes

Si ha habilitado los presupuestos en un sitio, cada usuario verá un área de "Presupuesto(s) disponible(s)" en la página del carrito de la compra. Esto mostrará una lista de los presupuestos aplicables del usuario y el saldo actual.

escaparate web-to-print información presupuestaria mostrada al cliente

Un ejemplo del área Presupuesto(s) disponible(s) que un usuario puede ver en la página del carrito de la compra en su sitio Pressero B2B.

En el momento de pagar, el usuario puede elegir entre los presupuestos disponibles para pagar el pedido. El código del presupuesto, la descripción y el saldo disponible se muestran para ayudar al usuario a elegir el presupuesto correcto para aplicar al pedido.

Selección de presupuesto en la caja web-to-print de Pressero

Un ejemplo de lo que el cliente vería para la selección de presupuesto durante el pago. Tenga en cuenta que el presupuesto personalizado introducido en Sitio > Configuración > Información general aparece aquí ("Seleccionar cuenta" en este ejemplo).

Si ha permitido al cliente ver informes presupuestarios, puede hacerlo en la página /presupuestos de su sitio B2B. Pueden seleccionar un presupuesto en el menú Detalles del presupuesto y ver una lista de las transacciones asociadas a ese presupuesto, así como detalles sobre el presupuesto y su saldo actual. Para exportar fácilmente el informe presupuestario en formato .xls, .pdf, .csv o .doc, pueden hacer clic en el icono correspondiente situado encima de la lista de transacciones.

presupuestar fácilmente un sitio de comercio electrónico con Pressero

Un ejemplo de lo que vería en la página Presupuestos un usuario del sitio con permiso para ver informes presupuestarios

Presupuestos en un escaparate Pressero B2B: Su experiencia

Puede ver y editar las transacciones presupuestarias en Sitio > Presupuestos. Utilice las entradas Fecha de inicio y Fecha de finalización en la parte superior de la página para filtrar los presupuestos y las transacciones aplicables por fecha. Haga clic en el icono > situado junto a un presupuesto para ver las transacciones asociadas al mismo. Para exportar fácilmente el informe presupuestario en formato .xls, .pdf, .csv o .doc, haga clic en el icono correspondiente situado encima de la lista de transacciones.

software presupuestario web-to-print storefront

Un ejemplo de lo que vería un usuario administrador de Pressero en el área de informes del presupuesto de impresión desde la web.

Próximamente: ¿Qué viene ahora para los presupuestos?

Nuestros desarrolladores siempre están trabajando duro para mejorar muchas áreas de Pressero, y Presupuestos no es una excepción. Suscríbete a nuestro blog para asegurarte de que no te pierdes ninguna actualización sobre las funciones que se están añadiendo a las capacidades presupuestarias, incluido un acceso aún mayor a la información presupuestaria a través de tu área de administración.

Sus próximos pasos

Si tienes una suscripción Pressero Professional o Enterprise, no es necesario que hagas nada para activar la función de presupuesto en tu cuenta. Nuestros desarrolladores lanzaron esta función anoche y ya está disponible para que la utilices en cualquier momento. Si tienes una suscripción Estándar, tendrás que actualizar tu cuenta a Profesional o Empresa para poder utilizar esta nueva función. Si quieres saber más sobre la actualización, o si ya eres suscriptor de Professional o Enterprise pero quieres ayuda para configurar tus presupuestos, envía una solicitud de asistencia y estaremos encantados de ayudarte.

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